Depois de ficar órfã aos 13 anos, Bela Bontempo (Dakota Blue Richards) e sua babá Sra. Lavandísca ( Juliet Stevenson) vão morar com seu tio Benjamin (Ioan Gruffudd) e,descobre uma maldição que divide duas famílias há séculos e que põe em risco o misterioso Vale da Lua. Para salvar o local, a jovem precisa quebrar um feitiço antes da 5.000ª lua, contando com a ajuda de seu novo amigo Robin (Augustus Prew), de um cozinheiro maluco, sua babá e o cão Rufus.
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